Литьевое оборудование из Азии и Турции продолжает вытеснять европейское с российского рынка

В обзоре рассмотрены производители ТПА и комплексных линий, которым под санкционным давлением отдают предпочтение отечественные переработчики пластмасс

Год назад портал POLY&PRO представил вниманию своих читателей обзор по итогам выставки RUPLASTICA 2024, посвященной представленному на отраслевом мероприятии литьевого оборудованию из дружественных стран. Прочитав данную статью, вы сможете оценить изменения в раскладе сил и актуальный состав игроков на этом рынке.

Говоря об общей динамике поставок оборудования для переработки полимеров, приведем статистику, озвученную Михаилом Кацевманом, президентом Союза переработчиков пластмасс в своем выступлении в рамках деловой программы POLYMER PLAZA на выставке RUPLASTICA 2025.

По итогам первого полугодия 2024 года объем импорта перерабатывающего оборудования, включая литьевые машины, составил 241,5 млн долларов, что на 31% меньше такого же периода 2023 года. Импорт машин для переработки пластмасс и каучука из Китая сократился за первое полугодие 2024 года на 19,8% (до 157,3 млн долларов), и сейчас доля Китайского оборудования на российском рынке составляет 65%. Второе место с долей 12,2% впервые заняла Турция (29,4 млн долларов), обогнавшая-таки европейцев – Германию и Италию.

Такой расклад отразился и на составе экспонентов RUPLASTICA 2025 – на ней практически полностью отсутствовали производители западноевропейского и американского оборудования для литья термопластов под давлением. Если рассматривать только ТПА, то здесь, как и в прошлом году, сохранилась тенденция все большего насыщения экспонатами из Китая. Естественно, она же прослеживается и в динамике импорта литьевого оборудованием в Россию.

Приведем данные портала Plastinfo по рейтингам компаний – поставщиков ТПА в Россию за последние годы.

Надо отдать должное китайской промышленности, которая смогла нарастить объемы выпуска широкой гаммы ТПА как для внутреннего рынка, так и для поставки на экспорт. Достаточно сказать, что начиная с 2005 года, китайская компания HAITIAN, сменившая с прошлого года свой бренд на CRONPLEX, стала мировым лидером по числу производимых ТПА. Сейчас в России работают около 6000 литьевых машин этой компании и, как видно из таблицы, она намного опережает любую другую на протяжении многих лет по продажам машин в нашей стране. Судя по динамике продаж, интенсивно наращивает свое присутствие на российском рынке компания BORCHE, и я не удивлюсь, если через 3-4 года она сравняется с нынешним лидером.

В числе успешно работающих на российском рынке можно отметить CyberTech, Siger, Tederic, Chen Hsong, Welltec. У всех перечисленных фирм ТПА примерно одинаковы по конструкции и цене. Многие из них создали на территории России центры по продажам и технической поддержке с учебными центрами. У каждой из названных компаний на выставке демонстрировались 1-3 работающих машины, хотя линейки машин по усилию смыкания и объему впрыска как правило имеют от 7 до 17 типоразмеров.

Так CRONPLEX выпускает все типы машин: гидравлические, гибридные, электрические, горизонтальные, вертикальные, двухцветные, скоростные, двух- и трехплитные, бесколонные машины с усилием смыкания от 40 до 4000 т и объемом впрыска от 12 до 60168 куб. см. куб.(!). Компания BORCHE производит линейку машин с усилием от 90 до 9000 т(!).

Chen Hsong выпускает самый крупный на азиатском континенте бесколонный агрегат, годовой выпуск по всем моделям составляет 20000 шт.

В прошлогоднем обзоре были подробно описаны линейки ТПА девяти компаний из ТОП-10 из Китая, Тайваня, Турции. Практически все компании – производители предлагают высокоэффективные машины с сервоприводом, позволяющие на 20-30% экономить электроэнергию.

Из турецких производителей на российском рынке выделяется компания Hurmak c линейкой машин по усилию смыкания от 75 до 2700 т и объемом впрыска от 46 до 30000 куб. см. Вертикальные машины фирмы в 2 раза дешевле аналогичных агрегатов западных компаний.

Учитывая рост качества как самого литьевого оборудования из Китая и Турции, так и уровня сервисных услуг – помимо высокой ключевой ставки и логистических сложностей с ввозом литьевого оборудования из Европы, – можно констатировать факт, что пока у производителей из недружественных стран остается все меньше шансов конкурировать на рынке РФ с коллегами из Азии и Юго-Восточной Европы.

Картинка анонса: